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  • 晋城纸箱厂家:优选造纸重视轻工消费

    作者:admin     发布日期: 2020-06-08     二维码分享

    造纸印刷包装:优选造纸重视轻工消费 荐11股

    本周核心观点:当前时点,我们认为应优选受废纸新政催化显著,近期提价节奏明确且行业集中度持续提升的造纸龙头。自2017年以来,造纸行业在环保及成本双重压力的持续驱动之下,行业内中小产能的出清速度加快,从而使得市场份额向龙头靠拢。

    晋城纸箱厂家

    2018年,预计随着废纸新政的落地,废纸含杂率的收紧以及废纸进口配额的大幅下降将进一步扩大废纸的供给缺口,从而推动废纸价格的进一步提升,并且有望使得国废和外废的剪刀差继续拉大。预计在新一轮废纸政策的驱动下,自备废纸收购渠道的山鹰纸业(600567,股吧)的吨净利将持续提升,并且在下游包装、快递需求增速相对稳定的趋势之下,预计2018年Q4新增投放产能对当前供需关系的实际冲击则较为有限,龙头有望量价齐升。

    此外,文化纸板块预计股价弹性稍弱,但竞争格局更优,铜版纸基本无新增产能投放并且CR4已高达86%,是集中度超高的纸种之一并且行业龙头的溢价能力较强。预计文化纸在2018年将受益于外废替代性需求的增加以及原材料木浆价格的持续高位的支撑,按照历年3月-5月文化纸行业旺季期的提价节奏来看,文化纸的景气度有望持续。重点推荐:山鹰纸业(对应18年PE11.62倍)、太阳纸业(002078,股吧)(对应18年PE11.54倍)以及中顺洁柔(002511,股吧)(对应18年PE24.62倍)。

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